择尔裕智慧+给你最靠谱的参考数据和最全面一手的行业资讯,为你打造专业的第三方投资顾问平台,让更多的客户能够接触到优良的方案和策略,定制的服务内容更是根据你的个人情况打造,同时也是专业的财经金融行业相关信息的平台,实时的动态数据更新让你把握住每一个机会！喜欢的朋友们赶快下载择尔裕智慧+app开始体验吧！

择尔裕智慧+软件介绍

择尔裕智慧+是择尔裕金融专门打造的第三方投资顾问平台，为银行理财经理提供三方基金投资咨询，给客户提供更多专业的、独家的投资策略及报告，构建理财经理移动工作平台。

择尔裕智慧+软件特色

1、智能诊断——个基诊断：通过业绩表现、基金经理等方面点评基金，并给出适用人群，给出理财经理销售的方向。

2、智能诊断——账户诊断：通过客户年龄、投资风格，持仓信息等维度给出该客户的账户诊断报告（包含资产配置、持仓基金数量、同质化分析、基金调整建议等方面的建议），根据账户诊断报告，理财经理可以轻松便捷的发现销售机会。

3、智能营销——新基金：为理财经理提供一套新基金的营销方案（定赢计划），有效的为客户解决了选时和选基的难题。

4、智能营销——持营基金：通过对理财经理名下所有客户的账户进行诊断分析， 挑选出适合持营基金的客户进行销售。直接的给理财经理提供销售机会。

5、智能营销——定投计划：通过验证的方式提供一种基金销售方式（定投计划），解决了理财经理在市场的各个点位都可以销售基金的问题。

6、智能服务：系统为理财经理提供了及时的、高效的、客户营销服务

7、专家在线：择尔裕金融的专家老师团队通过系统提供了专业的、全面的基金分析服务。

择尔裕智慧+软件功能

1、基金净值：基金净值、日涨跌幅、��排名等数据信息。

2、基金排名：查询基金新的周、月、季度、半年、年、今年等不同阶段的涨跌幅及同类排名。

3、基金比较：通过业绩表现、基金经理、基金公司、助涨抗跌、波动风险等方面对基金进行全方面比较。

4、自选基金：添加关注基金。

5、智能选基：通过投资类型、投资风格、业绩表现、波动风险等方面进行基金的筛选，并可保存方案和查看由专家老师提出的方案。

6、客户管理：银行理财经理的移动管家，及时掌握客户投资收益详情。

7、新基金点评：通过发行时机、产品优势、目标客户筛选等方面介绍新发基金，方便理财经理销售。

8、基金公告：查看基金经理变更、分红拆分、申赎变更等公告信息

9、新闻资讯：择尓裕基金研究中心的策略报告、基金公司调研报告、收评、重大事件点评、基金经理事件报告以��其他财经市场的新闻资讯。

版本记录

2020-09-30 版本: 3.0.33

1、新增自选基金分组管理
2、个基详情页增加回撤
3、客户列表增加账户日收益率

2020-07-28 版本: 3.0.32

择尔裕智慧+，赋能数字营销，助力精准获客，让获客拓客效率大幅提升。
新增【访客中心】模块： 大数据+AI技术精准追踪客户行为，360度全方位描绘客户画像。客户浏览轨迹、人脉关系、风险偏好、资产配置偏好、营销价值、意向产品，及周新增客户均一目了然。
对【首页】资讯栏目展示样式进行优化，提升内容营销效率。
对客户录入、转发等部分功能进一步优化。

2020-05-27 版本: 3.0.30

版本升级说明：1、新增【云工作室】模块2、修复bug

2020-03-19 版本: 3.0.29

1、新增【云工作室】模块
2、修复bug